Binance hat am 17. September Circle-Aktien im Wert von 100 Millionen Dollar erworben und gleichzeitig die bestehende USDC-Partnerschaft auf eine fünfjährige Laufzeit ausgeweitet. Im Rahmen der neuen Vereinbarung zahlt Circle dem Krypto-Exchange künftig eine monatliche Vergütung, die sich am Umfang der über Circles Modular Smart Contract Wallet gehaltenen USDC-Bestände orientiert, während Binance im Gegenzug den Stablecoin aktiv auf seiner Plattform bewirbt.
Das Wichtigste im Überblick:
- Binance kaufte 1,24 Millionen Class-A-Aktien von Circle zu je 80,84 Dollar – ein Investment von 100 Millionen Dollar
- Die Transaktion schloss am 17. September in einer nicht registrierten Privatplatzierung ab
- Circle zahlt Binance künftig eine monatliche Vergütung, gekoppelt an USDC-Bestände in der Modular Smart Contract Wallet
- Binance darf die Aktien grundsätzlich zwei Jahre lang nicht verkaufen, behält aber die Stimmrechte
- Der neue Deal löst frühere USDC-Vereinbarungen von November 2024 und August 2025 ab
Binance kauft Circle-Aktien und erweitert USDC-Abkommen
Laut einer am 22. September veröffentlichten SEC-Meldung gab Circle Binance 1,24 Millionen Class-A-Aktien zu je 80,84 Dollar aus. Der Preis lag nach Angaben des Unternehmens unter dem Marktwert von Circle vor dem Verkauf – die Transaktion selbst schloss bereits am 17. September ab.
Binance darf die Anteile grundsätzlich bis zu zwei Jahre lang weder verkaufen noch übertragen oder absichern, es sei denn, das Unternehmen beendet die kommerziellen Vereinbarungen unter bestimmten Umständen vorzeitig. Die Stimmrechte an den Aktien behält Binance jedoch auch während dieser Sperrfrist. Der Aktienverkauf wurde unmittelbar nach Unterzeichnung der zugehörigen Handelsvereinbarungen durch Circle-Tochtergesellschaften abgeschlossen, und beide Seiten können den fünfjährigen Vertrag bei definierten Ereignissen vorzeitig kündigen.
Da die Aktien im Rahmen einer nicht registrierten Privatplatzierung ausgegeben wurden, ist Binances Weiterverkaufsmöglichkeit eingeschränkt, solange keine Registrierung oder eine anwendbare Ausnahme vorliegt. Wie Binances Infrastruktur perspektivisch auch institutionelle Zahlungsflüsse abbilden könnte, zeigt der Blick auf dollarbasierte Stablecoins und ihre Treasury-Reserven.
Stellungnahmen von Binance und Circle
Richard Teng, Co-CEO von Binance, ordnete die Investition gegenüber CoinDesk als langfristiges Bekenntnis ein: „Our $100 million investment and five-year commitment represent long-duration conviction,“ said Richard Teng, co-CEO of Binance. Teng ergänzte, ein stabiler, vertrauenswürdiger digitaler Dollar solle für jeden mit einem Smartphone zugänglich sein.
Jeremy Allaire, Mitgründer, Chairman und CEO von Circle, sieht in der Partnerschaft die Chance, den Zugang zu dollarbasierten Finanzdienstleistungen weltweit auszuweiten. Wie die Infrastruktur solcher Wallet-Dienste konkret funktioniert, lässt sich anhand des Arc-Mainnet-Starts mit institutionellen Validatoren nachvollziehen.
Warum die Vereinbarung für USDC wichtig ist
Die neue Struktur ersetzt frühere USDC-Vereinbarungen aus November 2024 und August 2025 und verknüpft die Vergütung erstmals direkt an den USDC-Bestand, der über Circles Modular Smart Contract Wallet gehalten wird. Binance verpflichtet sich im Gegenzug zu konkreten Werbemaßnahmen für den Stablecoin auf seiner Plattform.
Allaire beschrieb Binance in seiner Stellungnahme als eine der größten und dynamischsten Plattformen für digitale Währungen: „Binance has built one of the largest and most dynamic platforms in the world for using digital currency, creating the internet’s largest financial super app, and becoming the most widely used wallet for dollar stablecoins,“ said Jeremy Allaire, Circle’s co-founder, chairman and CEO. Der regulatorische Rahmen für solche Stablecoin-Partnerschaften in den USA wird unter anderem im GENIUS Act abgesteckt.
Marktreaktion
Circle-Aktien legten nach Bekanntwerden der Vereinbarung im vorbörslichen Handel um knapp 2 Prozent zu, wie Reuters berichtete. Die Nachrichtenagentur verwies zudem darauf, dass Circle-Papiere seit Jahresbeginn rund 19 Prozent zugelegt haben und das Unternehmen damit auf eine Marktkapitalisierung von etwa 24 Milliarden Dollar kommt. Diese Marktdaten stammen nicht aus der ursprünglichen CoinDesk-Meldung, ergänzen aber das Bild um die unmittelbare Investorenreaktion.
Was jetzt zu beobachten ist
Für Anleger und Marktbeobachter dürfte vor allem interessant sein, wie sich die USDC-Bestände in Circles Modular Smart Contract Wallet entwickeln, da sie die Bemessungsgrundlage für Binances monatliche Vergütung bilden. Ebenso relevant ist, welche konkreten Werbemaßnahmen Binance für USDC auf seiner Plattform umsetzt und ob eine der beiden Parteien von den vertraglich vereinbarten Kündigungsmöglichkeiten Gebrauch macht.
Der Vertrag ist auf fünf Jahre angelegt, ein konkretes Enddatum nennt die Quelle jedoch nicht – entsprechende Berechnungen sollten erst nach offizieller Bestätigung als gesichert gelten.
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