Martes, 17 de septiembre de 2024 – Si bien una acción de OpenAI sigue siendo un sueño, ya que la empresa sigue siendo privada, la IA es una historia de crecimiento y éxito.
Como un viaje psicodélico, la IA promete un futuro caleidoscópico lleno de posibilidades vívidas, extrañas y emocionantes. Estos son los ganadores de IA a los que apostamos a largo plazo a pesar del terreno traicionero de los proyectos que prometen poco y entregan en exceso.
Esta es la Apple de la IA: No te la pierdas
«La industria informática está atravesando dos transiciones simultáneas: computación acelerada e IA generativa.- Jensen Huang, director ejecutivo de NVIDIA
A medida que más empresas apuesten su fortuna por la IA, necesitarán las tarjetas gráficas adecuadas diseñadas para el trabajo pesado de la IA. Hoy, Nvidia llena ese vacío. Pero esto está llevando a que el precio de sus acciones caiga en espiral hacia el reino de la locura.
Fuente: (NVDA)
Para usar números redondos, Nvidia ganó 26.000 millones en 2022 y vale 2,8 trillones en la actualidad. Entonces, la pregunta es, ¿desembolsarías 2,8 trillones por una compañía que solo genera 26.000 millones?
Esto significa que Nvidia no solo debe hacerlo bien o muy bien. Para cumplir con las expectativas del mercado, deben superar a todos los demás por un amplio margen. Un solo trimestre de desempeño «bueno» pero no «excepcional» podría hacer caer el precio de las acciones.
Nvidia continuará creciendo durante la próxima década, aunque, como todas las cosas, no sin interrupciones. Es prudente esperar caídas claras en el precio de Nvidia antes de invertir más en él. Es como Warren Buffett dice: «Espere a que la exageración dure seis meses hasta que alcance un máximo histórico, luego compre.”
La mejor inversión en IA disponible
«Ha quedado muy claro, ciertamente con la adopción de IA generativa en el último año, que esta [industria] tiene el espacio para crecer a un ritmo increíblemente rápido. Estamos viendo una tasa de crecimiento anual compuesta del 50% para los próximos cinco años o más, y hay pocos mercados que lo hagan a este tamaño cuando se habla de decenas de miles de millones de dólares.- Lisa Su, Directora ejecutiva de AMD
Si Nvidia está desempeñando el papel de Apple en este circo de IA, entonces AMD es Android, un poco tosco en los bordes, pero aún en el juego.
Fuente: (AMD)
La tarjeta gráfica H100 de Nvidia es el producto de IA más buscado, con la producción agotada hasta 2025, pero Instinct MI300X de AMD es un rival cercano en términos de potencia. AMD también es el único juego de la ciudad con una sólida cartera de GPU y CPU, lo que les permite cerrar la brecha de IA.
Fuente: (AMDUSD)
El inconveniente es que Nvidia está una generación por delante de AMD en la mayoría de las aplicaciones de IA y computación de alto rendimiento. Pero si AMD pudiera arrebatar solo una quinta parte de esa participación de mercado, sería como ganar el premio gordo.
TSMC: la capa fundacional de OpenAI
Fuente: (TSMUSD)
Construir una planta de semiconductores de última generación requiere tiempo, experiencia y grandes cantidades de capital. Incluso entonces, la fabricación de semiconductores es una industria desordenada y sucia al más puro estilo de la antigua industria pesada que era común en el Rust Belt americano.
Los trabajadores de Taiwán Semiconductors también acusan a los estadounidenses de ser «perezosos» e incapaces de manejar una planta.
A pesar de todo esto, Taiwan Semiconductors, la capa fundamental de la IA, es una compra irrefutable. Cuentan con la confianza de Apple, Nvidia y muchas otras marcas tecnológicas y de inteligencia artificial. El riesgo geopolítico de una guerra con China existe, pero siempre existirá.
La tierra, año 2100: ¿Se parecerá a Blade Runner?
Se proyecta que la inteligencia artificial revolucionará la economía global, mejorando la productividad y la competitividad a tasas nunca antes vistas. El mercado decidirá.
Y aunque existe el temor a la pérdida de empleos, si los robots están haciendo todo lo posible, el coste de hacer cualquier cosa se desploma. Entonces, somos optimistas. Pero si terminamos en una pesadilla ciberespacial post apocalíptica al estilo Blade Runner, tampoco estamos del todo en contra.
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