A bolsa cripto Kraken explora a possibilidade de arrecadar US$ 1 bilhão em dívidas, enquanto se prepara para uma possível oferta pública inicial (IPO). É o que conta um artigo da Bloomberg que cita fonte anônimas.
O esforço de captação de recursos ainda está nos estágios iniciais. A Kraken estaria trabalhando ao lado dos gigantes bancários Goldman Sachs e JPMorgan Chase.
As duas empresas começaram a entrar em contato com outros bancos e credores diretos para avaliar o interesse, disseram as fontes.
Embora o valor-alvo seja de US$ 1 bilhão, uma fonte observou que a arrecadação poderia ser significativamente menor. Potencialmente tão baixo quanto US$ 200 milhões.
IPO e aumento da dívida da Kraken para impulsionar o crescimento
O financiamento da dívida destina-se a apoiar a estratégia de crescimento da Kraken, em vez de cobrir os custos operacionais.
A empresa também está considerando um possível aumento de capital como parte da estratégia mais ampla. No entanto, não há decisão final e os termos permanecem sujeitos a alterações.
Com sede em São Francisco e operando oficialmente como Payward Inc., a Kraken tem como líderes os co-CEOs Arjun Sethi e David Ripley.
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A empresa estaria de olho em uma listagem pública já no primeiro trimestre do próximo ano. Isso em meio a uma perspectiva regulatória mais favorável sob a atual administração dos EUA.
Em janeiro, a Kraken divulgou que sua receita de 2024 havia aumentado para US$ 1,5 bilhão, um aumento de 128% em relação ao ano anterior. A empresa também registrou US$ 380 milhões em EBITDA ajustado.
Conforme relatado, a bolsa está se preparando para uma oferta pública inicial (IPO) já no primeiro trimestre de 2026.
Kraken se aproxima da aquisição de US$ 1,5 bilhão da NinjaTrader para expandir o futuro cripto dos EUA
A Kraken ganhou recentemente as manchetes ao concordar em adquirir a plataforma de negociação de futuros de varejo NinjaTrader, em uma negociação de US$ 1,5 bilhão. O acordo pode ser anunciado oficialmente já em 20 de março de 2025.
A possível aquisição ocorre poucas semanas depois que a SEC retirou o processo contra a Kraken em 3 de março.
O processo acusava a Kraken de operar como corretora, negociante e bolsa não registrada. No entanto, o caso foi encerrado sem penalidades ou mudanças necessárias no modelo de negócios da exchange.
O ambiente regulatório nos EUA muda em favor de políticas favoráveis às criptomoedas.
Afinal, com o presidente Donald Trump prometeu tornar os EUA a “capital das criptomoedas” do mundo. A Kraken está entre as empresas que podem se beneficiar dessa mudança, pois busca expandir suas operações.
Fundada em 2011 por Thanh Luu, Michael Gronager e o ex-CEO Jesse Powell, a Kraken continua sendo uma das principais empresas do mercado de câmbio de criptomoedas.
Sob o comando do atual CEO Amir Orad, a Kraken está entre as sete das 15 maiores bolsas cripto por volume de negociação à vista.
Ou seja, lida com negociações diárias entre US$ 390 milhões e US$ 4,4 bilhões, de acordo com dados da CoinGecko.
Fonte – Bloomberg.
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