A Circle, empresa por trás da stablecoin USDC, anunciou oficialmente sua intenção de abrir capital na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE).
A companhia registrou o pedido de IPO com o ticker ‘CRCL’, dando mais um passo rumo à consolidação institucional do setor de ativos digitais.
Segundo o comunicado oficial, a Circle pretende emitir 24 milhões de ações da Classe A como parte da listagem. Destas, 9,6 milhões serão oferecidas diretamente pela empresa, enquanto os acionistas atuais disponibilizarão outros 14,4 milhões.
A faixa de preço estimada está entre US$ 24 e US$ 26 por ação, o que pode elevar o valor total da oferta para até US$ 624 milhões.
Ainda assim, a empresa deverá receber cerca de US$ 250 milhões líquidos, descontadas as ações vendidas pelos atuais detentores.
Se os bancos coordenadores exercerem integralmente a opção de compra adicional de 3,6 milhões de papéis, a arrecadação total poderá subir para US$ 343,2 milhões.
A oferta ainda depende da aprovação de órgãos reguladores e de condições gerais de mercado, mas já provoca repercussão entre investidores interessados na interseção entre finanças tradicionais e criptoativos.
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Circle conquista apoio de empresas como JPMorgan e Goldman Sachs
A intenção da Circle de abrir capital vem sendo recebida com entusiasmo por parte das maiores instituições financeiras dos Estados Unidos.
Entre os principais apoiadores da oferta estão JPMorgan Chase, Goldman Sachs e Citigroup, que atuam como coordenadores ativos do IPO. O grupo de bancos não para por aí.
Barclays, Deutsche Bank Securities e Société Générale também foram listados como bookrunners, enquanto BNY Capital Markets, Canaccord Genuity, Needham & Company, Oppenheimer & Co. e Santander assumem o papel de co-managers da operação.
Além disso, outras instituições como AmeriVet Securities, Drexel Hamilton, Mischler Financial Group e Roberts & Ryan atuarão como coordenadores juniores, reforçando o nível de apoio institucional à proposta da Circle.
O que o IPO da Circle pode representar para o mercado?
O pedido de abertura de capital da Circle sinaliza uma aceitação cada vez maior das stablecoins no setor financeiro tradicional.
Além disso, a iniciativa oferece aos investidores institucionais uma nova porta de entrada para o mercado de criptoativos estáveis, e pode servir como referência para outras empresas nativas de cripto que buscam realizar IPOs nos Estados Unidos.
O movimento também indica um novo interesse institucional por ativos digitais. Recentemente, surgiram informações de que bancos como o JPMorgan estariam colaborando com a Circle em projetos relacionados a stablecoins, o que reforça a credibilidade da empresa junto ao mercado financeiro.
Além disso, o IPO vem à tona em meio a especulações de que a Circle estaria na mira de aquisição por parte de empresas como a Ripple ou até mesmo a Coinbase. Apesar dos rumores, a Circle negou que haja tratativas em andamento nesse sentido.
Fonte: BusinessWire
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